제1 화: 비행의 물약
제2 화: 무지개 물약
제3 화: 비밀 재료
제4 화: 천재적인 영감
제5 화: 성탄절 특집
제6 화: 포션 대회
제7 화: 소원
제8 화: 후추의 생일잔치
제9 화: 치료
제10 화: 여름 특집
제11 화: 카오사의 마녀들
제12 화: 가을맞이 대청소
제13 화: 잠옷 파티
제14 화: 용의 이
제15 화: 수정 구슬
제16 화: 산 속의 현자
제17 화: 새로운 시작
제18 화: 첫 만남
제19 화: 오염
제20 화: 소풍
제21 화: 마법 경연대회
제22 화: 투표 시스템
제23 화: 절호의 기회
제24 화: 화합의 나무
제25 화: 지름길은 없다
제26 화: 책이 최고야
제27 화: 고수의 발명품
제28 화: 축제
제29 화: 세계의 파괴자
제30 화: 안아주세요
제31 화: 결투
제32 화: 출정식
Episode 33: Spell of War
Episode 34: The Knighting of Shichimi
Episode 35: The Reflection
Episode 36: The Surprise Attack
제37 화: 불사조의 눈물
